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CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Nous vous offrons l’expertise adéquate pour auditer intégralement votre patrimoine. Notre connaissance des stratégies financières nous assure le recul nécessaire pour procéder à son analyse exhaustive et vous aider à procéder aux choix les plus judicieux afin de créer de la valeur, optimiser vos revenus, réduire votre pression fiscale ou encore transmettre à vos proches.

L’expertise d’un conseiller en investissement financier est garantie par son accréditation. PLS Patrimoine dispose du statut officiel de C.I.F. (Conseil en Investissement Financier) enregistré auprès de l’ORIAS et adhérent reconnu à l’ANACOFI (Association Nationale des Conseillers Financiers).

Cette accréditation repose sur les diplômes de ses dirigeants, leur intégrité et l’expérience valorisée par leurs parcours professionnels.


Nous répondrons à vos attentes en trouvant avec vous les solutions à vos interrogations pour mener à bien la gestion de vos actifs :

  • De quels leviers dois-je user afin de générer des revenus ?
  • Comment puis-je réduire ma pression fiscale ?
  • Je souhaite transmettre mon patrimoine à mes enfants, anticiper… mais j’aimerais conserver le pouvoir de gestion de mes actifs, est-ce possible ?
  • Comment optimiser la rentabilité de mes placements ?

Autant d’objectifs, de questions que se posent nos clients, et auxquels nous répondrons en vous faisant profiter de notre expérience, de notre expertise, et de nos solutions.